📊 Kanban & Negócios
Visualize e gerencie seu funil de vendas com pipelines personalizados e negócios em arraste-e-solte.
Criar um pipeline
Um pipeline representa seu processo de vendas. Você pode ter múltiplos pipelines para diferentes produtos, serviços ou equipes.
Acesse Kanban no menu lateral
Se não houver nenhum pipeline, o sistema oferece criar o primeiro automaticamente.
Clique em "+ Novo Pipeline"
Dê um nome ao pipeline (ex: "Vendas B2B", "Suporte Premium").
Adicione as etapas (colunas)
Crie as colunas do funil com nomes e cores. Ex: "Prospecção", "Proposta Enviada", "Negociação", "Fechamento".
Gerenciar etapas (colunas)
Cada pipeline tem suas próprias etapas (colunas do Kanban). Para gerenciar:
- Adicionar etapa — Clique no botão "+" no final das colunas.
- Renomear etapa — Clique no nome da coluna para editar.
- Mudar cor — Cada etapa pode ter uma cor para fácil identificação visual.
- Reordenar etapas — Arraste a coluna para a posição desejada.
- Excluir etapa — Somente etapas sem negócios podem ser excluídas.
Criar negócios
Um negócio representa uma oportunidade de venda vinculada a um contato.
Clique em "+ Negócio" em qualquer etapa
O card de negócio será adicionado à etapa selecionada.
Preencha os dados
Título (obrigatório), valor estimado, data prevista de fechamento e contato vinculado (autocomplete).
Salve o negócio
O card aparece imediatamente na etapa selecionada.
Mover negócios entre etapas
A funcionalidade principal do Kanban: arraste o card de uma coluna para outra para avançar o negócio no funil.
- O histórico de movimentações é registrado automaticamente.
- Você também pode editar o negócio e alterar a etapa pelo campo de seleção.
Marcar como Ganho ou Perdido
Quando o processo de venda for concluído, marque o negócio com o resultado:
- Ganho ✅ — Venda fechada. O negócio é arquivado com status "Ganho". O valor entra nas métricas de receita.
- Perdido ❌ — Negociação encerrada sem fechamento. Você pode registrar o motivo da perda para análise posterior.
Para marcar, clique nos três pontos (⋮) no card do negócio e selecione "Marcar como Ganho" ou "Marcar como Perdido".
Perguntas frequentes
Sim. Um contato pode estar vinculado a vários negócios simultaneamente — em diferentes pipelines ou na mesma etapa. Por exemplo, o mesmo cliente pode ter uma proposta de produto A e outra de produto B em andamento.
Use os filtros no topo do Kanban para exibir negócios por status: "Ativos", "Ganhos" ou "Perdidos". Você pode filtrar também por período de fechamento.
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